Rosyjskie oprogramowanie, podążaj za rosyjskim statkiem. Jak bezboleśnie przełączają się na nowy system CRM

Dla wielu firm przejście do nowego CRM jest odpowiedzialnym krokiem. Od „bardzo do zakupu nowego oprogramowania” po „jak nie stracić danych”. Wszystko jest bardzo proste, jeśli przed pełną inwazją Rosji na Ukrainie nadal mogłaby zakończyć rosyjską rejestrację jakiegoś oprogramowania, a następnie od 24 lutego stało się jasne: Ukraińczycy muszą złamać jakiekolwiek więzi dyplomatyczne i ekonomiczne z państwem agresora raz na zawsze .

w tym korzystanie z rosyjskiego oprogramowania. Ale tutaj jest dylemat… jeśli zastąpisz warunkowe „mikro -podwójne” w celu rozwiązania problemów punktowych, nie stanowi problemu, trudno było znaleźć alternatywy dla dokładniejszego oprogramowania. Podobnie jak systemy CRM, które są głównie rosyjską produkcją.

W XXI wieku system CRM to oprogramowanie, które pozwala organizować i automatyzować procesy biznesowe, utrzymywać całą historię komunikacji z klientami i kontrolować wydajność zespołu. To serce każdej firmy. Dlatego nadal przechowywaj dane klientów w systemie CRM wroga jest nie tylko niepoprawne, ale także niebezpieczne: poufne informacje mogą dostać się w ręce okupantów i wywołać wiele katastrof.

Ale dla wielu firm przejście do innego CRM jest odpowiedzialnym krokiem: zainwestować w system, który nie pasuje do funkcjonalności; Możesz także stracić dane w procesie transferu, nie ma czasu na przygotowanie danych do migracji, nie chcesz przyzwyczaić się do nowego interfejsu. Nie bój się: jeśli odpowiednio przygotujesz proces, sytuacja przestaje być skomplikowana i myląca.

Jak bezpieczne i bezbolesne, aby przejść na nowy CRM, gdy rozumiesz-musisz przejść do nowego systemu CRM i wybrać odpowiednią opcję na rynku, musisz jakościowo przygotować się do procesu przesyłania danych ze starego systemu do nowego jeden. Przygotuj dane importowe to systemy CRM, które oferują bezpośredni import danych z poprzedniego systemu. Wybierasz niezbędne dane i przesyłać je do nowego systemu za pomocą kilku kliknięć.

W większości przypadków będziesz musiał wyeksportować dane z bieżącego systemu, edytować je i pobrać do nowego systemu. Dlatego: 1. Audytuj dane dostępne w bieżącym systemie CRM. Jeśli masz przynajmniej najmniejsze wątpliwości co do znaczenia, konieczności i czystości niektórych informacji, popraw błędy i zaktualizuj dane. 2. Posiek dane. Zwróć szczególną uwagę na formatowanie, dostępne kolumny, pola. Numery telefonów, urodziny klientów powinny być rejestrowane jednakowo.

Pomoże to w raportowaniu, dalszej segmentacji i, jeśli to konieczne, formuły. 3. Skoncentruj się na dniu. Ważne jest, aby utworzyć w nowym systemie CRM wszystkie niezbędne pola w odpowiednim formacie (tekst, data wyboru), aby dane były odpowiednio odczytywane przez program po przeprowadzce. Na przykład, eksportując dane z rosyjskiego Bitrix24, otrzymasz następujący formularz: ani dla ciebie, ani dla systemu, który zamierzasz zaimportować, plik nie jest jasny.

Wyobraź sobie, jak będą wyglądać następujące dane w nowym systemie CRM, jeśli je zaimportujesz bez edycji. Oczekuje się podobnej sytuacji dla tych, którzy migrują z innego rosyjskiego CRM, który był poszukiwany wśród ukraińskiego biznesu - Amocrm. Radzę również: nie noś wszystkich danych jednocześnie, staraj się przesyłać tylko informacje od kilku klientów i sprawdź, w jaki sposób wszystko to jest odczytywane przez nowy system.

Jeśli wszystko jest w porządku, odważnie weź resztę. Okres aklimatyzacji po ponownym przeniesieniu danych sprawdza, jak pomyślnie wszystko minęło. W ciągu pierwszych kilku dni korzystania z nowego CRM poszukaj wszelkich niespójności: duplikat, bez szczegółów. Magid Migracja: Zorganizuj na pokładzie zespołu, przypisz menedżera CRM i opracuj instrukcje wewnętrzne. Nie miej nadzieję, że wszyscy pracownicy natychmiast zaczną rządzić w nowym systemie CRM.

Aby ułatwić dostosowanie się do nowego oprogramowania, przeprowadzaj pokład dla całego zespołu: zapoznaj się z pracownikami z interfejsem programu, proces dodawania nowych transakcji, procesów, które będą zautomatyzowane w systemie.

Jako pomoc zespołową wyznacz pełnoetatowego menedżera CRM, osobę, która najlepiej jest zrozumieć w nowym oprogramowaniu, skontaktuje się bezpośrednio z zespołem wsparcia dostawcy nowego systemu CRM i będzie w stanie odpowiedzieć na pytania kolegów w czasie rzeczywistym. W przypadku najczęstszych pytań i problemów opracuj wewnętrzny przewodnik CRM. I wreszcie nie bój się zmienić systemu CRM, niezależnie od przyczyny migracji do nowego oprogramowania.